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東(dōng)航完成定增:攜程認購(gòu)30億元成第五大股東(dōng)
作者:admin 來源:中國證券網 發布時間:2016-07-04
7月4日晚間 ,東(dōng)航公告完成非公開發行A股股票方案 ,最終完成的非公開發行方案有大幅縮水,募資總額(é)僅85.48億元 ,其中攜程以30億元入股,占股比例爲3.22%,成爲東(dōng)航的第五大股東(dōng)。


        東(dōng)方航空7月4日晚間發布定增發行結果顯示,公司以6.44元/股向4名對(duì)象合計發行13.27億股,募集資金總額爲85.48億元。其中根據此前承諾,攜程通過上海勵程信息技術咨詢有限公司認購金額爲30億元,約占東(dōng)方航空發行完成後總股本的3.22%。

        根據原定增預案,東方航空拟以不低於(yú)6.44元/股非公開發行不超過23.29億股 ,募集資金總額不超過150億元用於(yú)購買飛機和還貸(dài) 。該方案已於(yú)今年1月獲中國證監會核準批複。

        發行結果顯示,公司此次募集資金總額爲85.48億元,扣除發行費用後募集資金淨額85.40億元。其中 ,上海勵程信息技術咨詢有限公司、中國航空油料集團公司認購數量均爲46583.85萬股,認購金額約爲30億元;中國遠洋海運集團有限公司、财通基金管理有限公司認購數量分别爲23291.93萬股、16281.06萬股,認購金額分别約爲15億元和10.48億元。上述4名發行對(duì)象所認購股份限售期均爲12個月。資料顯示,上海勵程信息技術咨詢有限公司主要股東(dōng)爲攜程旅遊網絡技術(上海)有限公司。

此次發行後,東航前十名股東情況


        東方航空今年4月公告,公司接到控股股東中國東方航空通知,東方航空集團公司和攜程旅遊網絡技術(上海)有限公司簽訂(dìng)戰略合作框架協議,雙方及其下屬各級控股投資公司将在業務合作、股權合作、資本市場(chǎng)合作等領域開展全方位合作。其中,攜程承諾以自有資金30億元認購公司非公開發行的A股股票。

        公告顯示,此次非公開發行A股完成後,公司控股股東東航集團直接和間接合計持有公司股權比例将由62.07%降至56.38%,本次發行並(bìng)不會改變(biàn)公司的控股股東和實際控制人。此外,上海勵程信息技術咨詢有限公司約占公司發行完成後總股本的3.22%。

        募集資金使用方面,本次發行完成後,公司将使用約68.32億元募集資金購買飛機,旨在逐步提升載運能力,增加公司主營業務收入,同時引進新款飛機将替代部分現有老舊飛機,能夠有效降低油耗和維護成本等。另外,公司将使用17.08億元募集資金償(cháng)還金融機構貸(dài)款,可以有效減少利息費用支出,進一步提升公司盈利水平。

        根據公告,公司此次非公開發行新增股份已於(yú)2016年6月30日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦(bàn)理完畢登記手續。本次非公開發行的13.27億股人民币普通股(A股)自發行結束之日(2016年6月30日)起12個月内不得轉讓,預計上市流通時間爲2017年7月3日。